・ナレッジを蓄積・管理する機能および一般社内ユーザー用に、画面にて表示・編集・一覧表示(リストビュー)を可能する機能を提供

・本機能によって、ナレッジの新規追加や見直しなどを実施できる

・Salesforce内にある情報について、レポート機能による一覧表示や集計などによる分析機能を提供

・レポートはエクセル・csv形式でダウンロードできる

・レポートの集計結果などを社内ユーザー向けダッシュボードとして視覚的に表示できる

・社内ユーザー向けの利用状況レポートや検索キー・いいね状況を表すカスタマイズ可能なレポートを作成できる

・レポートを元にしたダッシュボードを作成できる

・サイトからの問い合わせ内容を蓄積・管理するための機能および一般社内ユーザー用に、画面にて表示・編集・一覧表示(リストビュー)を可能する機能を提供

・個別の問い合わせの内容を確認し回答できる

・メールによる問い合わせ元との連絡手段を提供

・問い合わせ元との連絡手段にSMSもしくはLINEによる連絡手段を提供

・本機能はAppExchangeによる3rdパーティ製品による提供（SMS/LINEの利用料はお客様負担）

・問い合わせに対するメール返信機能を提供

・ご要望により、メールリレー(Salesforceから送信するメールを、貴社のメールサービスを介して自動的にルーティングする仕組み)の設定をすることもできる

・定期確認メールなど、特定の代理店に対して一括メールを送信する機能を提供

・メールを送信後の開封有無による追加アクションなど、ご要望によってはAccount Engagementが必要

・チャットによる対応ができる

・SalesforceとCTI製品を連携し、音声通話による案内機能を提供
※連携する製品によって提供可能
※CTI：Computer Telephony Integration

・代理店ポータルのホーム画面にお知らせを表示する機能とお知らせを管理・編集する機能を提供

・お知らせの管理・編集は内部ユーザーが設定できる

・お知らせは公開日や公開期間を設定できる

・代理店ユーザーが起票した見積依頼を閲覧可能

・取引先・取引先責任者(法人)、個人取引先(個人)、代理店に関する管理機能および一般社内ユーザー用に、画面にて表示・編集・一覧表示(リストビュー)を可能する機能を提供

・本機能によって、顧客情報の管理および関連する情報(ケースや保険契約など)を関係情報として管理することができる

・代理店ポータルを利用可能な代理店を管理できる

・取引先間の関係性について管理することができる

・法人に属する個人や個人の世帯情報を保持・閲覧することができる

・グループ内の財務や活動状況を集計した値が表示することができる

・保険契約の管理機能および一般社内ユーザー用に、画面にて表示・編集・一覧表示(リストビュー)を可能する機能を提供

・本機能によって、契約者(顧客)が契約する保険契約情報を管理することができる

・外部の基幹システムなどから、保険契約といった情報の取り込み機能を提供

・任意のフォルダに配置された規定フォーマットのCSVを日次処理などでの取り込みを実施しデータの更新を行う

・外部の基幹システムなどに保険契約といったデータを取り込んでもらうためのCSV自動出力機能を提供

・任意のフォルダに対して日次処理などでCSV出力できる

・一般社内ユーザー向けに、Salesforce内の各種データに対するToDo/イベントの登録・編集・閲覧ができる

・自身のToDo/イベントはカレンダーで閲覧ができる

・内部ユーザー向けに、Salesforce内の各種データに対するChatterの登録・編集・閲覧ができる
※Chatter：SNS・コミュニケーションツール

・代理店ユーザーにメールによるMFA(多要素認証)機能を提供

・検索数の多いナレッジについて「よく見られている質問」として、ポータルに表示できる

・本機能によって、問い合わせのケース起票ができる

・代理店ユーザーによるサイトからの問い合わせを受け付けるフォームを提供

・本機能によって、問い合わせが自動的に代理店に紐づく形でケースとして起票される

・チャットボット（無人）に対応させたシナリオについては、ご要望次第で提供可能

・チャットボット（無人）で解決しなかった場合、オペレーターによるリアルタイムのチャット対応への切り替えができる

・代理店ポータルのホーム画面にてお知らせの参照ができる

・見積や契約登録の手続きについての要求をケース起票し申請できる