・ナレッジを蓄積・管理する機能および一般社内ユーザー用に、画面にて表示・編集・一覧表示(リストビュー)を可能する機能を提供

・本機能によって、ナレッジの新規追加や見直しなどを実施できる

・Salesforce内にある情報について、レポート機能による一覧表示や集計などによる分析機能を提供

・レポートはエクセル・csv形式でダウンロードできる

・レポートの集計結果などを社内ユーザー向けダッシュボードとして視覚的に表示できる

・社内ユーザー向けの利用状況レポートや検索キー・いいね状況を表すカスタマイズ可能なレポートを作成できる

・レポートを元にしたダッシュボードを作成できる

・サイトからの問い合わせ内容を蓄積・管理するための機能および一般社内ユーザー用に、画面にて表示・編集・一覧表示(リストビュー)を可能する機能を提供

・本機能によって、問い合わせフォームからのケース起票ができる

・個別の問い合わせの内容を確認し回答できる

・外部ユーザーによるサイトからの問い合わせを受け付けるフォームを提供

・本機能によって、問い合わせがケースとして起票

・メールによる問い合わせ元との連絡手段を提供

・問い合わせ元との連絡手段にSMSもしくはLINEによる連絡手段を提供

・本機能はAppExchangeによる3rdパーティ製品による提供（SMS/LINEの利用料はお客様負担）

・問い合わせに対するメール返信機能を提供

・ご要望により、メールリレー(Salesforceから送信するメールを、貴社のメールサービスを介して自動的にルーティングする仕組み)の設定をすることもできる

・契約継続メールなど、特定の顧客に対して一括メールを送信する機能を提供

・メールを送信後の開封有無による追加アクションなど、ご要望によってはAccount Engagementが必要

・SalesforceとCTI製品を連携し、音声通話による案内機能を提供
※連携する製品によって提供可能
※CTI：Computer Telephony Integration

・顧客マイページのホーム画面にお知らせを表示する機能とお知らせを管理・編集する機能を提供

・お知らせの管理・編集は内部ユーザーが設定できる

・お知らせは公開日や公開期間を設定できる

・Salesforceに格納されている保険契約について、顧客の契約一覧と契約ごとの詳細画面(参照のみ)を表示する機能を提供

・画面に表示する項目のアクセス制御が可能

・契約更新や変更の手続きについての要求をケース起票し申請ができる

・ケース起票に対して、保険契約の更新などをSalesforce外で実施

・個人情報（電話番号、住所など）についてSalesforce内の変更を受け付ける機能を提供

・変更について承認が必要な場合には別途承認プロセスによる確認フローを組み込みできる

・取引先・取引先責任者(法人)、個人取引先(個人)に関する管理機能および一般社内ユーザー用に、画面にて表示・編集・一覧表示(リストビュー)を可能する機能を提供

・本機能によって、顧客情報の管理および関連する情報(ケースや保険契約など)を関係情報として管理することができる

・顧客マイページを利用可能な顧客を管理できる

・取引先間の関係性について管理することができる

・法人に属する個人や個人の世帯情報を保持・閲覧することができる

・グループ内の財務や活動状況を集計した値が表示することができる

・保険契約の管理機能および一般社内ユーザー用に、画面にて表示・編集・一覧表示(リストビュー)を可能する機能を提供

・本機能によって、契約者(顧客)が契約する保険契約情報を管理することができる

・外部の基幹システムなどから、保険契約といった情報の取り込み機能を提供

・任意のフォルダに配置された規定フォーマットのCSVを日次処理などでの取り込みを実施しデータの更新を行う

・外部の基幹システムなどに保険契約といったデータを取り込んでもらうためのCSV自動出力機能を提供

・任意のフォルダに対して日次処理などでCSV出力できる

・一般社内ユーザー向けに、Salesforce内の各種データに対するToDo/イベントの登録・編集・閲覧ができる

・自身のToDo/イベントはカレンダーで閲覧ができる

・内部ユーザー向けに、Salesforce内の各種データに対するChatterの登録・編集・閲覧ができる
※Chatter：SNS・コミュニケーションツール

・検索数の多いナレッジについて「よく見られている質問」として、FAQサイトに表示できる

・チャットボット（無人）を利用したFAQの検索、参照機能などを提供

・チャットボット（無人）に対応させたシナリオについては、ご要望次第で提供可能

・チャットボット（無人）で解決しなかった場合、オペレーターによるリアルタイムのチャット対応への切り替えができる